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经济转型助阵万亿产业 两类企业引领环保投资潮

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  環保行業的戰略地位大幅提升,生態環境顯著改善,商業模式逐步優化,可以說,環保行業已經進入新的發展階段,未來五年環保行業有望持續高速增長。衆多業內人士指出,在投資過程中,選好個股很關鍵,兩類企業值得大家重點關注。

  中國經濟經過三十多年的快速發展,現在面臨資源和環境的雙重約束,傳統的經濟增長方式已然難以爲繼,經濟結構轉型升級的迫切性也越發凸顯。而環保作爲推動經濟轉型升級的主要抓手,其重要性也逐步被大家所認同,越來越多的産業資本和金融資本開始進入到環保産業中。

  而反觀A股市場,中證環保指數今年以來下跌15.59%,在各行業中排名靠後,雖然這裏面有基本面和估值的因素,但業內人士認爲更多的是與投資者對環保行業的認知有關。很多投資者認爲環保行業屬于主題投資,還有部分投資者對環保行業B2G的商業模式诟病很大。

  首先,環保行業的戰略地位大幅提升。作爲“十三五”國民經濟新的支柱産業,環保行業的地位已經上升至國家戰略的高度。隨著民衆環保意識和觀念的日益提高,政府對環保産業的關注和投資也在不斷加大。2015年《新環保法》的頒布實施,標志著中國環保行業開始進入新的發展階段。

  隨著“水十條”、“土十條”等一系列環保政策的密集出台和嚴格執行,中國的環境汙染治理需求被快速的激發出來。同時環保行業的投資力度也將不斷加大,預計“十三五”環保産業總投資有望超過17萬億元,行業年增速有望超過20%,成爲未來五年成長性最好的行業之一。

  其次,環保行業的生態環境顯著改善。以前政府對環保的考核注重數量指標,更多的是看有沒有上環保設備,而對治理效果關注很少,造成行業陷入尋租和價格戰的惡性競爭,導致了環保行業始終處于低技術、低利潤和低集中度的欠佳行業生態當中。《新環保法》實施後,政府對環保的考核從數量指標轉變爲質量目標,並對環保質量不達標的主體進行嚴厲的懲罰,這個措施極大改善了環保行業的生態環境,有利于優質環保企業不斷做大做強。環保上市公司2015年的業績開始出現明顯改善,盈利能力和成長性都有顯著提升。

  同時,越來越多的大型國企開始通過並購的方式進入到環保領域,他們具備資源、資金和技術等方面的優勢,會大幅提升中國環保産業的國際競爭力,也將顯著改善環保産業的生態環境。

  最後,環保行業的商業模式逐步優化。過去環保企業主要爲地方政府做環保工程,B2G的商業模式導致環保企業的資産負債率越來越高,現金流情況不斷惡化。現在政府在環保領域積極推行PPP模式和環境汙染第三方治理,通過項目運作模式與投資回報機制方面的創新,大大拓寬了環保企業的投融資渠道,大幅降低了企業融資成本,也逐步優化了環保行業的商業模式。同時,隨著環保監管和執法力度的不斷加大,工業汙染領域的治理需求被有效釋放,B2B的商業模式未來在環保行業中的占比將大幅提升。

  當然,環保企業自身也在不斷探索商業模式的優化與創新,包括“互聯網+環衛”的商業模式,以及物聯網和大數據在環境監測領域運用後可能産生的新商業模式,筆者認爲都很值得期待。

  綜上所述,衆多業界人士認爲環保行業已經進入新的發展階段,未來五年環保行業有望持續高速增長。因此投資環保股已經不是單純的主題投資,而是真正意義上的成長股投資。如何分享環保行業增長帶來的紅利,市場普遍認爲選好個股很關鍵,以下兩類企業值得大家重點關注:有望成爲中國環境綜合服務商的平台型企業。未來五年中國環保企業將迎來十萬億規模的市場機遇,因此一定會出現幾家千億市值的環保企業。

  第二、具備核心競爭力的環保細分領域的龍頭企業。環保行業的細分領域衆多,各細分市場未來都有望超過千億規模,因此具備核心競爭力的細分領域龍頭企業受益最大。

 

 

 

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